La précision d’une base ETF, la liberté du sur-mesure
Disponible à partir de 1 000 000 €
Notre approche cœur-satellite s’appuie sur une fondation ETF éprouvée et une sélection satellite personnalisable, au service de vos ambitions patrimoniales. Investir comporte des risques, notamment de perte en capital.
Des thématiques d’avenir, sélectionnées pour leur potentiel
Le portefeuille Cyber + Défense composé de 70 % profil 100% actions, 15 % VanEck Défense et 15 % Invesco Cybersecurity affiche les meilleures performances historiques parmi tous les portefeuilles analysés. (Source : Yomoni)
Bien qu'il présente également la volatilité la plus élevée, son ratio de Sharpe, de 0,87 (le plus élevé de tous les portefeuilles analysés), en fait une option particulièrement attractive en termes de rendement ajusté au risque.
Une approche coeur-satellite, exposé en moyenne à 70% sur un coeur en ETF diversifié mondialement et 30% en satellite thématique Technologie (Blockchain, innovation technologique )
Une approche coeur-satellite, exposé en moyenne à 70% sur un coeur en ETF diversifié mondialement et 30% en satellite thématique ESG (Eau, Biodiversité, Bois et Forêt, Energies Alternatives)
Investir là où le monde avance
Une diversification mondiale orientée vers les moteurs de croissance
Nos portefeuilles Cœur–Satellite, toutes thématiques confondues, reposent sur une exposition internationale équilibrée, avec une dominante naturelle sur les États-Unis, aujourd’hui épicentre de l’innovation technologique, de la cybersécurité et des industries de défense.
Des fondations solides pour accompagner les transformations du monde
Quel que soit le satellite sélectionné, nos allocations convergent naturellement vers un socle sectoriel robuste, centré sur les grands moteurs structurels de croissance : technologie, industrie, santé, services financiers.
Deux approches d'investissements
Multi-thématiques
Jusqu’à trois satellites complémentaires pour une diversification accrue et une faible corrélation avec un portefeuille 100 % actions.
Faible corrélation ~50 % sur 1 an avec notre profil 100% actions.
Corrélation moyenne ~50 % entre satellites
Amélioration historique du couple rendement/risque
Investir comporte des risques notamment de perte en capital
Sélection ciblée
Une allocation concentrée sur deux thématiques structurantes, la Cybersécurité et Défense, pour capitaliser sur une dynamique macro forte.
Combinaison avec les meilleures performances historiques simulées (2020–2024)
Ratio de Sharpe supérieur à toutes les autres combinaisons testées
Répartition mondiale dominée par les États-Unis et de la zone euro
Les performances passées ne présagent pas des performances futures
Une architecture sophistiquée, construite autour de vos convictions
La stratégie Cœur–Satellite d’Altheïs combine la robustesse d’un portefeuille cœur mondialement diversifié et la précision de satellites thématiques sur-mesure, pour bâtir des portefeuilles adaptés aux contextes macroéconomiques, aux convictions de marché et aux sensibilités ESG.
Allocation cible : 70 % cœur ETF globaux – 30 % satellites thématiques
Un pilotage rigoureux, une exécution fluide
Une gestion stratégique, construite pour durer
Notre approche cœur–satellite associe une base robuste d’ETF et des satellites sur mesure, pour une allocation adaptée à vos objectifs patrimoniaux.
Des ETF rigoureusement sélectionnés
Nous privilégions les ETF reconnus pour leur liquidité, leur solidité et leur méthodologie transparente, afin de garantir efficacité et performance.
Pilotage mensuel, ancré dans l’analyse des marchés
La gestion est ajustée chaque mois en fonction de notre lecture macroéconomique et des signaux de marché, pour rester en phase avec les évolutions du monde.
Donnez une nouvelle profondeur à votre allocation
La stratégie Cœur–Satellite est conçue pour ceux qui souhaitent aller au-delà d’une allocation standardisée. Nous vous accompagnons dans la construction d’un portefeuille sur-mesure, adossé à une analyse macroéconomique solide et à une sélection thématique différenciante.
Investir comporte des risques, notamment de perte en capital
Vous souhaitez intégrer l’approche Cœur–Satellite dans votre conseil ou votre stratégie patrimoniale ?
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