Une plateforme tech de pointe, portée par une expertise reconnue.
Pensés pour vous, nos outils vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte vraiment.
Chaque fonctionnalité a été conçu pour vous faire gagner du temps, pour vous permettre de vous recentrer sur l’essentiel.
Des outils pensés pour vous
Souscription intelligente
Éditez vos dossiers clients à votre rythme et poursuivez vos soumissions quand vous le souhaitez : tout est sauvegardé automatiquement.
Suivi des dossiers
Classez, filtrez et suivez vos clients en toute simplicité grâce à une interface pensée pour la fluidité de vos opérations.
Dashboard dédié
Centralisez la souscription, la gestion et le suivi des enveloppes sur notre plateforme propriétaire. Besoin d'informations complémentaires ? Chez Althéis, bénéficiez d'un support-client dédié.
Protection client
Centralisez et stockez les informations personnelles de vos clients en toute conformité et avec un haut niveau de sécurité
Déclaration simplifiée
Déclarez les données d’entreprise facilement pour les sociétés et structures juridiques, personnes morales, sans friction.
Construite pour vous
La plateforme Athéis vous offre une infrastructure technologique robuste, intuitive et interconnectée, conçue pour simplifier la distribution de solutions d’investissement en ETF sous mandat. Elle permet un accès simple et fluide, tout en intégrant des outils de suivi client, de reporting et de conformité adaptés aux exigences réglementaires. Pensée pour s’adapter aux pratiques du conseil patrimonial moderne, la plateforme offre un pilotage précis, évolutif et sécurisé de l’allocation financière.
Regard sur le portefeuille
Chaque mois, l'équipe de gestion via son Directeur des investissements publie une analyse détaillée sur les solutions Althéis. Télécharger dès maintenant le dernier "Regard sur le portefeuille".
Questions fréquentes
Vous souhaitez nous rencontrer physiquement ?
Nous somme disponibles à Paris, Lyon, Lille & Marseille.
Contactez-nous via le formulaire pour prévoir un rendez-vous.
Contact
Prenez contact avec nous pour toute question ou demande de partenariat.